Kaoru Miyoshi

Le fier et talentueux rônin Nemuri KYOSHIRO est chargé par le chef du clan des KAGA d'assassiner le vil expert en arts martiaux NOBUNAGA. Il s'agit en fait d'une ruse pour se débarrasser du dernier témoin d'un trafic de marchandises, qui pourrait dénoncer ces activités illégales au shogun. Découvrant la vérité, Nemuri tente de retrouver une mystérieuse statuette de jade contenant un document inculpant le chef des KAGA. En même temps, le rônin tombe amoureux de Chisa, censée l'espionner…

Un jeune paysan épouse une prostituée, mais ne parvient pas à consommer le mariage car l'image de son père, qu'il pense avoir été son amant, se dresse entre eux.

A decapitation at the hands of the shogun's monstrous misbegotten son kicks off the action and draws nomadic Nemuri Kyoshiro (Raizô Ichikawa) into more sword-fighting adventures when he's blamed for the beheading. Meanwhile, the head-chopper's mother is busy knocking off the shogun's lawful heirs to secure the shogunate for her son.