Artie Young

A wandering cowboy and his sidekick try to resolve a murder.

Bob Blake and his sidekick and four singing cowboys arrive at the Jackson ranch where Bob learns from Betty Jackson that her brother, Joe, is missing. Bob investigates and learns that there is gold on the Jackson ranch, and the neighboring rancher has kidnapped Joe in order to get his land.

The husband of Sally Weston dies, and she decides to move to New York City where she feels her two young sons, Bob and Henry, can get a better education. Bob grows up to be a brilliant lawyer, while Henry decides that a life of crime is the best path to easy riches. Gangster "Bull" Connors frames Henry, now known as Monte, on a murder charge, and it is up to Bob to clear his brother.

'Little Joe' Jackson, un joueur incorrigible, promet à son épouse, la pieuse et vertueuse Petunia, de renoncer au jeu. Mais à la première occasion, il se rend dans un casino où, à la suite d'une bagarre, il est mortellement blessé. Parvenu dans l'au-delà, 'Little Joe' rencontre les représentants du ciel (Le 'Général') et de l'enfer (Lucifer 'Junior') ; en raison de ses engagements à renoncer définitivement au jeu et à devenir un bon époux, et avec l'aide des prières de Petunia, un sursis lui est accordé, avec une 'mise à l'épreuve' de six mois. Mais de retour sur terre, 'Little Joe' est soumis à la tentation par 'Junior', lorsqu'il rencontre la séduisante chanteuse Georgia Brown...

Alors qu’on lui amène un magazine où il figure en couverture, Bill Williamson (Bill 'Bojangles’ Robinson) se remémore sa légendaire ascension au firmament des danseurs de claquettes et, sur le perron de sa confortable demeure californienne, la conte aux enfants de ses voisins venus lui rendre visite… Après la Première Guerre mondiale, il fait la connaissance et tombe sous le charme de Selina Rogers (Lena Horne), une chanteuse à succès de l’orchestre de Chick Bailey. Celle-ci l’encourage à développer ses talents de danseur.