Harry "Frosty" Knight, an New York City private eye who must find a missing young man -- heir to a fortune left by his father -- but soon finds himself framed for murder.
Le sexologue Seymour Love découvre, dans un cinéma de Pigalle, une prostituée surnommée Misty Beethoven. Décidé à en faire son égérie, il la convainc de le suivre à New York afin de l'introduire dans son cercle de connaissances. La jeune femme d'abord indécise, accepte, et entame peu à peu une métamorphose qui va la faire apparaître sous un nouveau jour...