Set in an unnamed Italian city at carnival time in an unspecified year is about a man taking fatal revenge on a friend who, he believes, has insulted him.
L’agent secret Max Vatan rencontre la résistante française Marianne Beausejour lors d’une périlleuse mission derrière les lignes ennemies en Afrique du Nord en 1942. Réunis à Londres, leur relation se verra menacée à cause des tensions liées à la Guerre.
Une jeune danseuse confrontée à une grave blessure se retrouve entraînée par des forces obscures lorsqu'un couple de personnes âgées étrange et influent lui promet gloire et célébrité.