Après avoir vu le fantôme de son père récemment décédé, un garçon de 8 ans se rêve capitaine d'un monde imaginaire qu'il explore avec son équipage de pirates.
L'histoire d'amour interdite entre un éditeur marié et une poétesse tourne mal lorsque d'étranges événements dans son appartement la conduisent au bord de la folie.