A group of men are searching for something in the desert. Only one of them knows what they seek. The one they call the Master. Searching in the desert is a dangerous activity. In addition to the dry, bleak landscape and the unrelenting heat of the sun, the one they call the Baptist haunts the dunes. A fool who fell from believer to murderer, the Baptist is enlightened in the ways of both. The men are unsure if they are searching for god or for death.. or if both of these things are the same.
Séville, Espagne. Juan Santos, un petit délinquant condamné, est libéré de prison pour une journée afin de célébrer avec Triana, sa femme, la première communion de leur fille Estrella.
Higinio et Rosa ne sont mariés que depuis quelques mois lorsque la guerre civile éclate, représentant une menace sérieuse pour leur vie. Aidé par sa femme, Higinio décide d'utiliser un trou creusé dans leur propre maison comme cachette provisoire…