Dick Nelson

Un petit chat a recours au chat noir pour contrer le vilain Bouledogue.

Casse-noisette s'échappe de la maison des fous et entraîne le chien de garde dans une longue et ridicule poursuite.

Screwy Squirrel, l'écureuil fou, rencontre Sammy l'écureuil, un gentil petit animal que l'on croirait échappé d'un dessin animé de Walt Disney. Sammy annonce qu'il est le héros d'un cartoon dont les autres protagonistes sont ses amis de la forêt.

Bugs est employé dans un grand magasin, situé dans un gigantesque gratte-ciel. Il est chargé de jouer une scène de camping dans un décor à cet effet, afin de vendre des kits.

Hugo et Rocky (caricatures d'Edward G. Robinson et de Peter Lorre) rentrent chez eux et trouvent Bugs déjà installé pour la nuit.

George et Junior ne veulent plus être vagabonds et les voilà agents de fourrière. Ils traquent en vain un minuscule chiot…

Un ver précoce échappe de justesse à l'oiseau, encore une fois. À la recherche d'un moyen de se débarrasser de l'oiseau, il demande l'aide d'un chat, mais l'oiseau est trop intelligent pour le chat.

Deux vautours souffrent d'une pénurie alimentaire aiguë, et se rattrapent en se cuisinant entre eux, ou du moins en essayant.

Les souris rusées Hubie et Bertie convainquent un chat qu'il est, en fait, un lion.

George et Junior sont deux ours affamés essayant tant bien que mal de déguster un poulet fermier pas très futé.

The tree surgeon (a donkey) races to the giant sequoia, which isn't feeling well. His techniques, though, seem better suited to treating a person.

A bear, plagued with mice, lures a tiger cub (thinking it's a cat) to take care of the mice. The tiger scares the mice at first, but really has no interest in them, so the mice have fun with the bear, painting a glow-in-the-dark mouse on its bottom for the tiger to attack and leading the tiger on a house-wrecking chase with a steak. The tiger ends up hanging out and smoking cigars with the mice.

In this swing version of the famous tale, a small town is overrun with rats. The mayor (caricature of Lou Costello) is in a quandary. His phones are busy with demands to do something. He hears a voice say: "what you need is a Pied Piper." Looking up, he sees a young man with a trombone (Jimmy Durante) who claims that he can run every rat out of town for a fee. The mayor makes a deal with him, and the trombone player goes to work leading the rats out of town with the playing of his trombone, and he locks them in a cage. Returning to the mayor's office, he's handed a bag of peanuts and thrown out. Unable to get the reward promised, the Pied Piper puts on his "Hank Swoonatra" (Frank Sinatra) suit croons to the girls. He leads them aboard a swinging showboat and opens the cage full of rats and they return to town, where only the mayor is left. The rats swarm the mayor's office and give him a bad time for his treatment of the pied piper. Production Number: D-10 A Swing Symphony cartoon.