Margaret et Henry rentrent à Washington DC pour les fêtes. Les vacances de Margaret sont gâchées lorsqu'elle découvre, lors d'une fête de Noël avec d'anciens amis du lycée, que son ex-copain s'est fiancé. Margaret et Henry quittent la soirée pour acheter de la drogue. Ce qui avait commencé comme une nuit de débauche se transforme peu à peu en une quête personnelle, lorsque les deux protagonistes se persuadent qu'ils sont les seuls à pouvoir résoudre le kidnapping d'une riche héritière locale.
A la fin des années 1960, William O'Neal est arrêté pour vol. Un agent du FBI lui propose de l'amnistier s'il accepte de travailler comme informateur. On le charge ainsi d'infiltrer le Black Panther Party et de se rapprocher du leader du mouvement dans l'Illinois, le charismatique Fred Hampton.
À contrecœur, Giovanni poursuit la tradition familiale qui consiste à apporter un gâteau à son oncle, Angelo, le jour de l'anniversaire de la mort de son père. Cette année, il s'agit des dix ans. Mais l'existence de Giovanni va être bouleversée après avoir été le témoin d'un meurtre...