Un jeune chevalier part pour rejoindre les croisés du roi Richard. En chemin, il rencontre le Prince Noir, qui capture des enfants et les vend comme esclaves aux musulmans.
Dorothy retourne à Oz pour délivrer ses habitants de la cruelle princesse Mombi et de ses terribles serviteurs. Mombi possède l’effroyable pouvoir de changer de visage à volonté. Dorothy sera aidé dans sa quête par un robot métallique, un âne volant et une citrouille poltronne...
A lonely young boy idolizes his local priest. An old acquaintance of the priest shows up one day, and the boy learns that his idol isn't exactly what he seems to be--it turns out that many years before, the priest had betrayed his friend, and now his friend has come back for revenge.