Yasha is a Jewish stage magician who tours through eastern Europe while destroying his career through personal problems. He has one more chance at theatrical success, but he needs to do a brand new trick in a Warsaw theater.
Petra, une écolière, est amoureuse du jeune prostitué Mick. Volant de l'argent pour lui procurer de la drogue, elle s'enfonce de plus en plus dans le milieu de la toxicomanie et de la prostitution berlinoises.