Hlayani Junior Mabasa

13-year-old Felix Xaba dreams of becoming a saxophonist like his late father, but his mother Lindiwe thinks jazz is the devil's music. When Felix leaves his township friends to take up a scholarship for grade eight at an elitist private school, he defies his mother and turns to two aging members of his father's old band to help him prepare for the school jazz concert.

Joshua vit dans un campement informel avec sa grand-mère et son père qui a été contraint de fuir son domicile à cause de la politique zimbabwéenne. Autrefois étudiant boursier promis à un grand avenir, Joshua rêve de remporter un championnat de cyclisme BMX afin de trouver une vie meilleure que celle que peut offrir la boutique spaza que son père possède. Mais même ce rêve est brisé lorsqu'il survit de justesse à une attaque xénophobe vicieuse au cours de laquelle son père et sa grand-mère perdent la vie.