Dans le deuxième volet de la trilogie, Apu a 10 ans et est devenu un élève brillant. Il décroche une bourse et part étudier à Calcutta, laissant sa mère déchirée par le chagrin.
Poussé par la rivalité qui l'oppose à un usurier enrichi, un aristocrate, grand amateur de musique, consacre ses derniers revenus à une soirée où se produiront les plus grands musiciens du moment. À cette occasion, il ouvre son salon de musique, fermé depuis la mort de sa femme et de son fils.
Pramila and Bimal live with their father and step mother. Bimal is looking for a job and gets romantically involved with Shanta, a married woman. Pramila also gets involved with Nagen, her boss. The complexities lead to Shanta committing suicide and Pramila going through an abortion. Both are shattered but resolve to get back into life.