Nobuko Terajima

À la station thermale de Tanohara dans la préfecture de Kumamoto, Tora fait de grands discours sur "la voie de l’homme" à Tomekichi (Tetsuya Takeda), un jeune homme du coin maladroit avec les femmes. Cependant, n’ayant pas d’argent pour payer son hébergement, Sakura vient le chercher ce qui ne manque pas de lui déplaire. Il passe ensuite ses journées à réfléchir à la meilleure façon de reprendre sa vie en main jusqu’à ce qu’il s’éprenne de Nanako Beni (Nana Kinomi), camarade de classe et amie d’enfance de Sakura et danseuse de revue dans la troupe SKD (Shochiku Kageki Dan / Revue de théâtre Shochiku), dont il va quotidiennement voir le spectacle. De son côté, Nanako se pose sérieusement la question de savoir si elle doit continuer à se produire sur scène, ou bien se marier et prendre sa retraite.

Nils, petit garçon suédois qui vit au sud de la Scannie, est un garçon farceur et méchant, qui aime jouer de sales tours et maltraiter les animaux de la ferme.  Mais un jour, pour s'être moqué d'un lutin, Nils va être ensorcelé et devenir tout petit, de la taille d'une souris.  Il décide alors d'accompagner une troupe d'oies sauvages dans leur longue migration  Il accomplira alors un voyage extraordinaire jusqu'en Laponie avec l'oie Aka, le jars Martin et Quenotte, son hamster.