Gora Seck

Dans un village de pêcheurs au sud du Sénégal, deux amis d'enfance, Mbanik et Yatma, sont amoureux d'une même femme, Maxoye. Le premier, fils de marabout, ose défier les esprits et parvient à faire disparaître le brouillard qui recouvrait la petite communauté. Le soleil étant enfin de retour, les habitants lui font fête. Les pêcheurs repartent en mer et le marché reprend ses couleurs. Maxoye et Mbanik peuvent dorénavant dévoiler leur liaison aux yeux de tous. Mais Yatma n'accepte pas le nouveau prestige de Mbanik.

En 1899, une colonne militaire française, dirigée par les capitaines Julien Chanoine et Paul Voulet, part à la conquête du lac Tchad afin d'unir l'Empire colonial français. Les deux capitaines sont violents et sans pitié envers les populations locales ainsi que leurs soldats coloniaux. La mission Voulet-Chanoine s'enfonce de plus en plus loin dans un territoire nigérien encore inconnu tandis que le manque de vivres se fait sentir. Peu à Peu, Voulet tombe dans un délire mégalomaniaque.