Gittes, détective privé, reçoit la visite de Mme Mulwray, qui lui demande de filer son mari, ingénieur des eaux à Los Angeles. Celui‐ci est retrouvé mort, noyé. Gittes s’obstine dans son enquête, malgré les menaces de tueurs professionnels.
Fass Black, an accomplished black man in Los Angeles, is bullied to play another record labels music at his disco club, but continually refuses because it ain't groovy enough.