Fin des années 1880. Aliocha est maintenant adulte. Il vient faire des études à Kazan. Il s’installe dans un quartier misérable, où il loge chez Gari Pletnev, un étudiant révolutionnaire. L’université apparaît vite à Aliocha comme un rêve inaccessible…
Se déroulant dans le Grand Nord, cette histoire d'un enseignant russe qui commence à éduquer les enfants de la tribu des Tchouktches renforce la ferme conviction du réalisateur quant au pouvoir de l'éducation pour surmonter la méfiance et établir une base civilisationnelle commune à tous les êtres humains.
After graduation, Nadia Kulagina comes to work in a school where she once studied. After her appearance, the most hopeless student Dimka Lopatin, who was even wanted to be expelled from school, becomes one of the best students and a faithful friend of the new class teacher.
Cette adaptation d'une œuvre littéraire est l'un des deux seuls films réalisés pendant la Seconde Guerre mondiale sur le thème de la guerre civile qui a suivi la révolution bolchevique, alors que l'attention des cinéastes et des spectateurs s'est détournée de l'histoire passée pour se porter sur le conflit actuel.