Dans le Japon féodal de l'ère Tokugawa, les démons sont la crème de l'espionnage. Formés durant des années par un professeur tyrannique, le visage dissimulé en permanence par des masques aux faciès monstrueux, ils sont une demi-douzaine de jeunes prêts à servir le Shogun au péril de leur vie.
Après avoir subit un entraînement pratiquement inhumain leur ayant appris l'art de tuer, de se cacher mais aussi de séduire, ils se voient confier la mission de découvrir un arsenal et de le détruire. Mais c'est sans compter sur le Seigneur Shogen, le chasseur de démons qui se promet de tous les réduire à néant...
Chie (Sanae Ōhori), newly arrived in Tokyo, saves her friend from school, Mari (Annu Mari), from a suicide attempt. The two girls become close, eventually leading to a lesbian relationship. Their affair drifts into sadism and involvement with a bizarre sex cult, resulting in the deaths of the two lovers.
21-year-old Hideo Ishida is a reckless young man. Today again, he took part in a car race with a stolen driver's license and a car belonging to the junkyard. But unfortunately, things go wrong and after a collision with another car, the seriously injured Hideo is taken to the hospital. Here he meets the nurse Yuki Kobayashi. Yuki is the opposite of Hideo. During the day she works as a nurse and in the evening she studies hard. However, Hideo's behavior leaves an unforgettable impression on Yuki and the two soon develop an intimate friendship ...
Quand la jeune et timide Hayumi apprend la mort de sa mère, son univers s'écroule. La jeune femme ne peut accepter la mort de cet être qui représentait tout pour elle. Bien résolue à résoudre le mystère de sa disparition, elle se rend dans un mystérieux couvent où, elle l'espère, elle parviendra à trouver de précieux indices. C'est en tant que nonne qu'elle fait son entrée dans cette maison religieuse. Mais la jeune femme comprend bien vite que les rites rigoureux de la vie monastique cachent en fait de tortueuses célébrations sado-masochistes auxquelles tous les membres du couvent, des nonnes aux évêques, prennent part...