Dudley Field Malone

Installé à Paris, Jerry Mulligan, peintre américain, peine à vivre de son art. En voyant ses toiles exposées dans la rue, une milliardaire tombe amoureuse de lui et décide d'être son mécène. C'est alors qu'il rencontre Lisa, une jeune Française dont il s'éprend, sans savoir que celle-ci est déjà fiancée à Henri Baurel, l'un de ses amis...

Le film met en scène la vie sous l'Occupation d'un petit port (imaginaire) de Norvège, Trollness, qui résiste aux Allemands. L'action s'ouvre sur une scène datée d'octobre 1942 : le drapeau norvégien flotte alors au-dessus de la kommandantur, mais tous les habitants du village sont morts. Un flashback retrace alors la suite d'événements qui a amené ce modeste village à défier l'armée d'occupation. Le médecin du village, Martin Stensgard, et sa femme essaient de retrouver la vie tranquille d'avant-guerre et tentent d'oublier la présence de l'occupant. Toutefois, si le Dr. Stensgard préfère rester neutre, il est torturé par sa conscience de patriote. Son beau-frère, Kaspar Togersen, riche propriétaire de la conserverie locale, collabore sans état d'âme avec les nazis. La fille du Dr. Stensgard, Karen, fait partie de la résistance, dont le chef est Gunnar Brogge. Johann, le frère de Karen, est de retour au village car il vient d'être renvoyé de l'université..

En 1936, le président Franklin Roosevelt confie à son ami Joseph E. Davies le poste d'ambassadeur des Etats-Unis en URSS. Le haut fonctionnaire doit évaluer la position de la région et transmettre à son président des informations capitales sur son état. Davies part pour la Russie avec sa femme Marjorie, sa fille Emlen et son fidèle Freddie. Au passage, il s'arrête à Hambourg, puis à Berlin, et constate le bellicisme expansionniste de l'Allemagne nazie. Arrivé à Moscou, il rencontre les dignitaires du régime et découvre peu à peu la situation de cette nation en pleine mutation...