L'association inattendue entre un agent du FBI et son pire ennemi, un malfaiteur-gentleman qu'il poursuit depuis des années ! Quand Neal Caffrey s'échappe d'une prison de haute sécurité pour retrouver son amour perdu, l'agent du FBI Peter Burke l'arrête à nouveau. Pour éviter de retourner en prison, Neal propose à son rival une alternative : sa liberté en échange de son aide pour traquer d'autres criminels...
Partout dans le monde, un certain nombre d'individus, en apparence ordinaires, se révèlent dotés de capacités hors du commun. Ils ne savent pas ce qui leur arrive, ni les répercussions que tout cela pourrait avoir.