J.J., jeune gangster noir, monte une armée pour devenir le parrain de son quartier ravagé par la prostitution, la drogue et le racket. Mais pour conquérir le pouvoir, il devra affronter et éliminer le parrain local, Tony Burton, un homme brutal et cruel. Commence alors une violente guerre des gangs.
John Shaft, détective noir-américain, opère à Harlem. Il est implacable et téméraire. Il marche seul et ne fait confiance à personne. Il est engagé par un des gros bonnets de la drogue dont la fille a été enlevée. Mais cet enlèvement n'est qu'un des épisodes que se livrent les deux mafias, la blanche et la noire.
In this sequel to Dawn: Portrait of a Teenage Runaway, Alexander's story is told in both the past and the present. Alexander's parents send him away from home for being too sensitive and not helping enough on their farm. He goes to Los Angeles in hopes of going to art school, but when he can't find a job as a minor, he turns to prostitution. After being arrested, he wants to head to Arizona to marry Dawn, but he falls into a lucrative job/relationship with a gay football star.