Cliff Gravel

Nouveau-Mexique. La petite ville minière d'Appaloosa est terrorisée par Randall Bragg et ses hommes, qui ont tué le shérif. Les habitants se décident à faire appel au Marshal Virgil Cole et son adjoint Everett Hitch, justiciers à gages qui ramènent paix et justice dans des villes où plus aucune loi n'avait cours.

Six ans avant de croiser le chemin de Walter White, Saul Goodman, connu sous le nom de Jimmy McGill, est un avocat qui peine à joindre les deux bouts, à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Pour boucler ses fins de mois, il n'aura d'autres choix que se livrer à quelques petites escroqueries. Chemin faisant, il va faire des rencontres qui vont se révéler déterminantes dans son parcours : Nacho Varga, ou encore Mike Ehrmantraut, un criminel spécialisé dans le "nettoyage", qui deviendra son futur homme de main.

James, un jeune escroc, tente de s'en prendre au pasteur Byron Brown, lequel se révèle bien plus dangereux qu'il n'y paraît. Surnommés par leurs paroissiens Pa et Ma, le pasteur et son épouse Lilian se servent de la religion pour soutirer les économies de nombreux fidèles.

Walt Longmire, le charismatique et dévoué shérif du comté d'Absaroka dans le Wyoming, est veuf depuis une année. Accablé par le chagrin, il a laissé son équipe se débrouiller sans lui durant plusieurs mois. Avec l’aide de sa nouvelle adjointe, Vic, il trouve la force d’aller de l’avant, reprenant goût à son travail et reconstruisant sa vie, pas à pas. Il est même prêt à se représenter pour un nouveau mandat face à Branch Connally , un jeune adjoint très ambitieux mais sans grande expérience. Heureusement, Longmire peut compter sur le soutien indéfectible de son vieil ami, un indien répondant au nom d’Henry.