Frank Vega est de retour et forme un nouveau tandem avec Bernie Pope, retraité acariâtre et agoraphobe. Leur mission: nettoyer les rues de Los Angeles...
Katherine, qui vit seule à New York avec son fils Zack, vient passer Noël chez sa mère en Louisiane où elle a grandi. Elle y retrouve un ami d'enfance, Caleb, tandis que son fils fait la connaissance d'un vieil homme, qui prétend être le Père Noël. Katherine refuse les avances de Caleb mais finit par lui céder, voyant sa complicité avec Zack. C'est alors que son boulot new-yorkais vient la hanter...
Les deux policiers Schmidt et Jenko, après être retournés au lycée pour mettre à découvert un nouveau réseau de traficants, retournent cette fois-ci à la fac pour démanteler un trafic de drogues.