Jon Reigle

Lorsque son fils policier est descendu dans une fusillade, l'officier Simon Ballister réclame vengeance. Dans la rue, désarmé et seul, il va affronter la moitié du quartier pour retrouver le meurtrier de son fils...

À Reno, l'ancien trompettiste à succès Nate Poole tient une nuit avec la femme du gangster puissant et impitoyable Happy Shannon il enlève Nate pour le tuer dans le désert. À l'improviste, Nate est sauvé par les Indiens et il marche dans le désert jusqu'à ce qu'il atteigne une exposition de côté appartenant à Sam Adamo. Nate demande si Sam a un téléphone pour téléphoner à son amie Harriet, mais il voit une belle femme avec des ailes appelée Lily Lustre et lui demande à boire.