Pour ne pas se retrouver à l'assistance publique, Martin, douze ans, cache la mort de sa mère. Ses copains découvrent son secret et vont l'aider à le porter.
Dans un village du Larzac, le forgeron se pend. Un ténébreux inconnu, prénommé Roc, se présente le jour même aux habitants. Il est aussi forgeron, et souhaite s'installer. Les villageois sont méfiants et lui prêtent des intentions diaboliques. Quel pouvoir étrange détient-il ?
Deux touristes rencontrent en Provence un vieux peintre paysan naïf qui leur raconte l'histoire extraordinaire survenue dans le village en 1890: Amédée, l'instituteur, a réussi à voler.