Danny Zappin

New York, été 1977. Alors que la ville connait une canicule historique, un tueur en série, The Son of Sam, frappe dans le quartier italo-américain de South Bronx. Les rumeurs et soupçons enflent, la presse entretient la paranoïa ambiante : New York suffoque.

Drifter, Jack, pays a visit to an old friend Frank whose mundane life is upended after the two become involved in a strange and seemingly random murder and journey up to the Northern California Sierra in order to bury the body.