Danielle Brown

Un artiste de création parlée de San Francisco retourne au Nouveau-Mexique pour être avec son père mourant, pour constater qu'il perd sa «voix» alors qu'il est aspiré dans la vie dysfonctionnelle de drogues et de violence qu'il a laissée derrière lui.

À Reno, l'ancien trompettiste à succès Nate Poole tient une nuit avec la femme du gangster puissant et impitoyable Happy Shannon il enlève Nate pour le tuer dans le désert. À l'improviste, Nate est sauvé par les Indiens et il marche dans le désert jusqu'à ce qu'il atteigne une exposition de côté appartenant à Sam Adamo. Nate demande si Sam a un téléphone pour téléphoner à son amie Harriet, mais il voit une belle femme avec des ailes appelée Lily Lustre et lui demande à boire.

Dans une ville frontalière du Mexique et du Texas, un homme et sa femme vont devoir affronter un passé douloureux afin de sauver leur fille qui a été kidnappée.

Un documentaire qui raconte l'histoire du cinéma de genre au Québec, incluant quelques dizaines d'entrevues avec plusieurs des visages les plus influents qui défendent ces productions.