Blaise Brooks

Dans les années 1950 et 1960, Ruben Santiago-Hudson Jr. vit dans une pension de famille animée dans la ville ouvrière de Lackawanna, New York, avec son père après la séparation de ses parents. Dirigés par la nourrice maternelle Crosby et son mari taciturne, les pensionnaires de la pension, dont The Bandleader, la chanteuse Pauline et le propriétaire du cabaret Dick Barrymore, enseignent au jeune garçon la vie et l'art...

Monica a survécu à un terrible accident de voiture où elle a perdu Jonathan, l'amour de sa vie. Cinq ans après, sa carrière professionnelle est au beau fixe puisqu'elle est chef d'un cabinet d'architecte. Mais sentimentalement, elle n'a jamais réussi à tourner la page. C'est alors qu'elle fait la connaissance de Kevin, pour qui elle a le coup de foudre. Ils se marient peu de temps après. Rapidement, la belle se rend compte que Kevin n'est pas celui qu'il prétend être...

Alex qui partage sa vie avec Gavin, a tout pour être heureuse, mais l'arrivée d'un nouveau voisin vient perturber son conte de fée… Après être intervenu sur un départ de feu, Donnie se met à espionner le couple en les prenant en photos. Il fait tout pour se rapprocher d'Alex, jusqu'à s'enticher de sa soeur, Sage.

Sean, un concepteur-rédacteur de publicités, est engagé dans l'agence de ses rêves. Katie, sa directrice, lui assigne une jolie assistante avec laquelle le courant passe très vite. Lors de la première réunion client, il sauve l'agence en proposant une idée brillante, qui leur vaut de décrocher le contrat. Jen se fait de plus en plus entreprenante avec Sean et lui apprend qu'elle passe pour son "épouse du bureau" car ils forment une sorte de couple. Jen piège sa "vraie épouse", Lisa, en la rendant responsable du fiasco d'une présentation importante...

Le père Noël, qui envisage de se retirer, aimerait que son fils, Nick, reprenne le flambeau. Malheureusement, celui-ci est encore célibataire et si l'on veut que la passation se fasse dans les règles, il doit se trouver une fiancée. La veille de Noël, Nick part à la recherche de celle qui pourrait devenir sa femme. Il croise alors le chemin de Beth, jeune mère célibataire qui élève seule son fils. Cette dernière, qui ne croit plus en la magie de Noël, se noie dans le travail...