Quand l'âne et le boeuf racontent la naissance de Jésus, l'arrivée des bergers et des mages, la fuite en Égypte. Un grand classique en dessin animé aux couleurs pastel pour les tout-petits.
À l'époque médiévale, Pépin Troispommes est un petit chevalier qui parcourt le monde en compagnie de Grosbec son fidèle cuisinier et de Picanier, le fou du roi.