Scott et Mike sont prostitués et amants. Mais si Scott, dont le père est très riche et qu'il déteste, a un avenir tout tracé, Mike, quant à lui, traqué par ses souvenirs, sombre fréquemment dans des crises de narcolepsie. Au cours d'un voyage en Italie, une rencontre va les bouleverser et changer à tout jamais leur relation.
The short film was made from material shot for a Levi’s commercial on which Gus Van Sant was given complete freedom. Van Sant delivered the ad, and separately made his own short film; one that feels complete in and unto itself. Preserved by the Academy Film Archive in 2016.