À la fin de la guerre contre les Japonais, un officier russe et une jeune femme chinoise se rencontrent grâce à leur amour commun du ballet et tombent amoureux.
Durant la dynastie Ming, Shen Lian, capitaine des gardes du sud de Pékin, cherche la vérité derrière une conspiration qu'il a instigué malgré lui. Pour ce faire, il sera aidé de son collègue Pei Lun et d'une jeune femme nommée Bei Zhai…
Yu Zhou Zhou, a math prodigy, defies her teachers and family's expectations and elects to study liberal arts. Though the transition from math & science to liberal arts major is difficult, she found joy in the new challenges, as well as making new friends and reconnecting with old ones.