Cinq adolescents de Shelbyville, dans le Tennessee, cherchent à rencontrer l'actrice Sondra Locke, qui revient en ville pour la première locale de son grand film hollywoodien.
L'inspecteur Nick Burkhardt apprend qu'il est le dernier de l'illustre lignée des Grimm : des êtres qui protègent les humains des monstres échappés des contes de fées.