During the Great Depression, a sheet music salesman seeks to escape his dreary life through popular music and a love affair with an innocent school teacher.
L'histoire de Billy Halleck, avocat rondouillard à qui tout réussit, jusqu'au jour où, par accident, il percute une vieille gitane avec sa voiture, la tuant sur le coup ! Halleck ressort vainqueur du procès truqué qui s'en suit. Les gitans décident alors de faire leur propre justice et un sort est jeté sur Halleck qui commence alors à perdre du poids de façon incontrôlée, le conduisant vers une mort certaine…