Arnette Jens

Brad Randolph (David Carradine) est le champion du monde pilote de voltige aérienne, mais maintenant, dans ses premières années 40, il fait face à de nombreux défis pour maintenir sa position. Ses luttes physiques sont exacerbées par la présence d'un concurrent jeune, Tom Loomis (Joseph Bottoms). Entrelacée avec ses luttes professionnelles est sa relation avec Helen Sainte-Claire (Jennifer O'Neil).

Une tenancière de maison close tente de faire survivre son établissement pendant une période révolutionnaire.