Teppei Otsuji

In accordance with ancient rituals a landlady who runs a hot spring spa, known for its fertility, needs to conceive or she will be forced to leave. Meanwhile the owner of the spa is happy to indulge in the erotic attentions of the many geishas working there who have hopes to replace her if she fails in her duty.

Junichi, jeune homme issu d'une famille pauvre de la ville très touristique de Karuizawa, est engagé dans un restaurant huppé. Son objectif : s'éléver dans la société. Mais à la suite d'un malentendu, il est renvoyé. Il fait à cette occasion la connaissance de Keiko, riche épouse solitaire, et de son fils de cinq ans. Sous son charme, Junichi devient le tuteur de l'enfant...