Joseph E. Davies

Physicist Ted Hall is recruited to join the Manhattan Project as a teenager and goes to Los Alamos with no idea what he'll be working on. When he learns the true nature of the weapon being designed, he fears the post-war risk of a nuclear holocaust and begins to pass significant information to the Soviet Union.

En 1936, le président Franklin Roosevelt confie à son ami Joseph E. Davies le poste d'ambassadeur des Etats-Unis en URSS. Le haut fonctionnaire doit évaluer la position de la région et transmettre à son président des informations capitales sur son état. Davies part pour la Russie avec sa femme Marjorie, sa fille Emlen et son fidèle Freddie. Au passage, il s'arrête à Hambourg, puis à Berlin, et constate le bellicisme expansionniste de l'Allemagne nazie. Arrivé à Moscou, il rencontre les dignitaires du régime et découvre peu à peu la situation de cette nation en pleine mutation...