A strong-willed psychologist tries to rehabilitate a member of a Pittsburgh street gang who has been found guilty of the murder of two other teenagers in a playground rumble.
Ce qui commence comme un documentaire à la suite de la dernière tournée d’un magicien mourant - "The Amazing Johnathan" - devient un voyage inattendu et de plus en plus étrange alors que le cinéaste lutte pour séparer la vérité de l’illusion...