Vers la fin de leur service militaire en 1977, de jeunes soldats israéliens partent dans un kibboutz, où ils vont découvrir l'amour, la violence et le sens moral.
Michael est journaliste pour la rubrique « voyages » du New York Times. Il débarque à Tel Aviv pour 5 jours afin d’y écrire son article. Il sous loue l’appartement de Tomer, jeune étudiant en cinéma, qui va lui faire découvrir les dessous de la ville blanche. Les deux hommes, malgré leur différence d’âge, vont développer une relation complice et hors du commun.
Les démons de Yoav commencent à le hanter après que sa meilleure amie soit tombé enceinte, sans le lui dire, et après que son petit ami de 15 ans ait commencé à parler d’enfants aussi. Sa vie se déroule et l’autodestruction semble inévitable.
Tamar, hackeuse du Mossad infiltrée à Téhéran sous une fausse identité, a pour mission de neutraliser un réacteur nucléaire. Mise en échec et bloquée en Iran, elle va monter une opération qui pourrait mettre ses proches en danger.