A dramatization of the life of Sally Stanford, who operated a bordello in the northern California town of Sausalito, and eventually went on to be elected mayor of the town.
En 1962, les destins croisés d'un groupe de jeunes dans une bourgade de Californie, autour des courses de voitures, de la musique rock, des soirées et des rencontres.
La ville de San Francisco est dans un état de terreur et de peur parce qu'un meurtrier dérangé y sévit. Les policiers sont déconcertés par l'affaire et sont conduits aux extrêmes par un fou dont les victimes ont toutes quelque chose en commun: leurs cœurs ont été habilement et chirurgicalement enlevés. Pendant ce temps, à travers la ville, un homme doit prendre une décision difficile concernant sa femme, qui a besoin d'une greffe.