Kelsa, une lycéenne transgenre sûre d'elle, découvre que son camarade de lycée, Khal, a le béguin pour elle, il trouve le courage de l'inviter au bal de fin d'année.
L'USS Voyager, commandé par le capitaine Kathryn Janeway, est précipité par une entité nommée le Pourvoyeur dans le quadrant Delta, à environ 75000 années-lumière de la Terre, dès sa première mission.