Ryunosuke Kuze

Présent à Esashi, sur l’île de Hokkaidô, Tora apprend la mort d’un de ses collègues camelot, et se rend sur l’île d’Okushiri pour se recueillir sur sa tombe. Il y rencontre la fille du défunt Tsunekichi, Sumire (Ran Itô), et la ramène avec lui à Shibamata pour qu’elle puisse suivre des cours dans un lycée en alternance comme elle le souhaite. Mais cela lui vaut d’être considéré comme un kidnappeur et une grande agitation s’ensuit lorsque l’officier Aoyama (Masakane Yonekura) se lance à sa poursuite. Grâce au soutien chaleureux de Sakura et Hiroshi, Sumire étudie avec acharnement et parvient à intégrer le lycée, mais Tora, prenant des airs de tuteur, s’obstine à l’accompagner à l’école tous les jours...

Lors d’un voyage à Ôzu, sur l’île de Shikoku, Tora se montre prévenant à l’égard d’une jeune femme qui ne le laisse pas indifférent, une dénommée Mariko (Kyôko Maya). Plus tard, sur les ruines du château d’Ôzu, il fait la connaissance d’un vieil homme qui, dans un monde plus propice, ne serait autre que Hisamune Tôdô (Kanjurô Arashi), le descendant des seigneurs locaux. Invité à sa table, Tora accepte inconsidérément de l’aider à retrouver la veuve de son fils cadet. Quelque temps plus tard, le seigneur se présente chez Toraya en demandant si "le petit Torajirô" est là...

Sur une petite île de la mer intérieure de Seto, Tora rencontre la belle Fumi Hamada (Keiko Matsuzaka) qui se recueille sur la tombe de sa grand-mère. Quelque temps plus tard, Fumi, qui est geisha à Osaka, croise à nouveau par hasard Tora au sanctuaire Ishikiri. Ils se retrouvent pour un rendez-vous galant au temple Hôzan sur le mont Ikoma. Elle lui révèle avoir un petit frère dont elle a été séparée dans la plus tendre enfance. Tora propose qu’ils aillent ensemble à sa recherche, mais ils découvrent alors que celui-ci est mort de maladie. La jeune femme a le cœur brisé et Tora se montre très attentionné envers elle, mais ne parvenant pas à répondre aux sentiments de la jeune femme, il finit par retourner à Shibamata...

L'artiste connu dans le monde entier, Hokusai, est un veuf qui n'arrive pas à gagner d'argent. Il vit avec sa fille Oei dans la maison d'un ami, Bakin. Hokusai rencontre une femme appelée Onao et se retrouve irrésistiblement attiré par elle, mais elle disparaît soudainement. Un jour, Oei ramène à la maison une jeune fille qui ressemble trait pour trait à Onao. Hokusai commence à peindre, en utilisant la jeune fille comme modèle.

À l’extrême nord du Japon, sur l’île de Hokkaidô, Tora vient à la rescousse de Hitomi Irie (Kaori Momoi), harcelée par le jeune tenancier d’une auberge (Masayuki Yuhara) située au bord du lac Shikotsu. Tora finit par y passer la nuit, à écouter les hésitations de Hitomi à l’égard du mariage. Quelque temps plus tard, le jour de son union avec son fiancé Kunio Koyanagi (Akira Fuse), Hitomi s’enfuit de l’hôtel et se réfugie chez Toraya en robe de mariée...

Au cours d’un de ses voyages dans la préfecture de Shizuoka, sur le pont Hôrai qui traverse la rivière Ôi, Tora fait la rencontre d’Unsui (Hideji Ôtaki) qui suspecte en lui "des problèmes avec les femmes". Aussitôt après, Tora console Hitomi Kojima (Pinko Izumi) qui a le cœur brisé. Il retrouve également le père de Hiroshi, Hyôichirô (Shimura Takashi), dans un bus empruntant la route de Kiso. Ce dernier lui enseigne "le caractère éphémère de la vie" en procédant par analogie avec le Konjaku monogatari-shû, un recueil d’histoires courtes de l’époque Heian (794-1185). Tora rentre à Shibamata où il découvre qu’une belle vendeuse, Sanae Arakawa (Reiko Ôhara), travaille désormais chez Toraya. Face au charme de la jolie jeune femme, Tora a vite fait d’oublier les leçons de vie qu’il vient d’apprendre…

Logé chez Toraya, Ryôsuke, un électricien surnommé "Watt" (Masatoshi Nakamura) prend Tora pour un démarcheur, provoquant ainsi une altercation musclée. Les deux hommes finissent par s’entendre et, avec l’aide de Tora, Ryôsuke tente de séduire Sachiko (Shinobu Ôtake) du restaurant Furusato-tei, jusqu’au jour où il croit à tort qu’elle l’a rejeté. Le jeune homme tente alors de se suicider au gaz, faisant exploser le premier étage de Toraya ! Se sentant responsable, il retourne chez lui, à Hirado dans la préfecture de Nagasaki. Tora le rejoint pour lui remonter le moral, mais il a le coup de foudre pour Fujiko (Shiho Fujimura), la sœur aînée de Ryôsuke, et finit par rester...

À la station thermale de Tanohara dans la préfecture de Kumamoto, Tora fait de grands discours sur "la voie de l’homme" à Tomekichi (Tetsuya Takeda), un jeune homme du coin maladroit avec les femmes. Cependant, n’ayant pas d’argent pour payer son hébergement, Sakura vient le chercher ce qui ne manque pas de lui déplaire. Il passe ensuite ses journées à réfléchir à la meilleure façon de reprendre sa vie en main jusqu’à ce qu’il s’éprenne de Nanako Beni (Nana Kinomi), camarade de classe et amie d’enfance de Sakura et danseuse de revue dans la troupe SKD (Shochiku Kageki Dan / Revue de théâtre Shochiku), dont il va quotidiennement voir le spectacle. De son côté, Nanako se pose sérieusement la question de savoir si elle doit continuer à se produire sur scène, ou bien se marier et prendre sa retraite.