Caitlin Carter

Henry Hart est un artiste contemporain new-yorkais qui connaît le succès. Un été, son amie Grace l'appelle depuis son village d'enfance : Sam, le grand-père de Henry, vient d'avoir une attaque. Passant outre son assistante Mary Margaret, Henry se sent moralement obligé d'aller aider son grand-père. Il prend alors l'avion pour Big Eden, dans le Montana. Sur place, il reste pour s'occuper de Sam qui est invalide. Il n'a jamais caché son homosexualité, mais il lui faut revoir son béguin d'adolescence, Dean. Grace organise de l'aide pour préparer les repas de Sam et Henry. C'est d'abord la veuve Thayer qui cuisine, et l'épicier Pike Dexter livre et met la table. Mais ce dernier se rend compte que les plats sont peu appétissants. Il décide d'apprendre à cuisiner pour préparer lui-même de meilleurs repas pour Sam et Henry. Le timide Amérindien semble bien être tombé amoureux du peintre. Peu à peu, le village s'en rend compte et va essayer de l'aider à se rapprocher de Henry.

Dans les années 1930 à Paris, Victoria Grant, une chanteuse classique, ne trouve plus aucun contrat pour subsister. Alors qu'elle touche le fond, elle rencontre un homosexuel quinquagénaire, Carroll Todd dit « Toddy », qui imagine de la faire passer pour un homme spécialisé dans les spectacles de travesti. Sous le nom de Victor Grezhinski, elle connaît dès lors un immense succès dans les cabarets parisiens, au point d'attirer l'attention de King Marchand, un producteur de spectacles américain en lien avec la pègre de Chicago, grand amateur de femmes et qui est extrêmement troublé de se sentir attiré par celle qu'il croit être un homme.