Two young people undertake a doomed summer road trip through Japan, which in turn reflects on the dissipating promise of 1960s counterculture and free love.
Jadis, Katsuzo a été amoureux d'une prostituée avec laquelle il a eu une fille. Voulant fuir ensemble, ils furent rattraper par les yakuzas qui tuèrent devant lui sa compagne. Aujourd'hui, Katsuzo est un proxénète qui achète des jeunes filles pour les revendre au Yohkiro, la plus grande maison de geishas du sud du Japon. Mais de terribles drames se jouent au sein de ce royaume des plaisirs...