C'est l'histoire d'un jeune marchand de tabac, Snam, voyageant seul à travers le désert et qui se retrouve pris dans une embuscade tendue par une bande de voleurs. Privé de son chameau, de sa nourriture et de tout moyen de protection, il part seul pour survivre.
Dayle Ibn al-Sayyaf refuse d’hériter la carrière de son père: le Bourreau exécuteur des arrêts de justice contre ceux qui ont été condamnés, et tombe amoureux de Chemma la fille d'un chanteur populaire.Une lutte entre la joie et la mort.