Walter Ng

Sur le bâteau reliant Hong Kong à Macao, Lawrence Trumble, un policier sous couverture, Julie Benton, une chanteuse de cabaret et Nick Cochran, un ancien soldat américain, font connaissance. Ils se retrouveront au Cabaret dirigé par Vincent Halloran, où chante Julie.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, une troupe de soldats américains part en mission dans le Sud de la Chine pour délivrer un prisonnier important.