Aban, neuf ans, vit avec sa mère Nazanin depuis le divorce de ses parents. Sous la pression du père, Nazanin doit détourner leur enfant de son attirance pour la féminité.
Raya and her friends cause trouble at school. At the same time Raya wonders about morals and compares herself to her parents. She is torn on the best way to make the world a better place – with magic or confrontation?