Joe Clarke

En 1902, John McCabe arrive à Presbyterian Church, une petite ville de l'Ouest américain, pour ouvrir un bordel. Mme Constance Miller, une prostituée, lui propose son aide et son expérience en échange d'une partie des bénéfices. Mc Cabe accepte, mais le succès de l'établissement fait des jaloux...

L'histoire de l'héritière du Texas Joan Robinson, qui a épousé le chirurgien plastique John Hill. Son père, Ash, se méfie de Hill, pensant qu'il a épousé Joan pour de l'argent, qu'il a utilisé pour acheter une maison et s'adonner à des passe-temps bizarres. Il finit par avoir une liaison avec une femme nommée Ann Kurth. Finalement, Ash menace John de lui retirer la garde de son fils à moins qu'il ne rende à Joan la totalité de ses biens. Un jour, Joan tombe malade et meurt. John ne permet pas qu'une autopsie soit faite. Ash pense que c'est étrange, et pense que John a tué Joan et veut le prouver. John finit par épouser Ann et elle ne peut pas s'empêcher de trouver son comportement étrange.

Cassie a un travail qu'elle considère misérable dans un bar. Elle est seule et dépressive. Un jour, alors qu'elle lui annonce être enceinte, son petit ami prend la fuite. Après plusieurs tentatives ratées de suicide, elle décide de faire adopter son enfant. Quand une troupe de théâtre de Los Angeles vient à Buckeye, elle rencontre Riley, un technicien. Discrètement, ils sortent ensemble, et Cassie tombe amoureuse de ce dernier. Néanmoins, elle éprouve toujours des sentiments pour son ancien petit ami...