Assem Bettouhami

Dans les années 80, Abou Nidal, chef d’une organisation terroriste palestinienne, multiplie les attentats, particulièrement en Europe et menace d'intensifier ses actions en France. Le film raconte comment un officier des services secrets français a réussi à infiltrer et déstabiliser cette organisation, grâce à la manipulation d’un de ses jeunes membres idéalistes...

Les quartiers traditionnels de Tunis sont défavorisés et violents, mais c'est aussi là que les gens jouent le "Mezwed", une musique que ceux de la capitale jugent inférieure. Un jeune homme y pénètre pour faire ses preuves.