Paul Delon

Un pauvre forain est appelé à remplacer un acteur malade dans le rôle de François Ier. Affolé, il a recours aux offices d’un hypnotiseur qui, pour le familiariser avec son rôle, le transporte dans le passé à la cour du roi de France. Il y vit alors des aventures merveilleuses et angoissantes…

Le professeur Janvier, un enseignant désabusé, n'aime plus son existence ; sa fille Lili est morte, et il ne supporte plus son épouse, sa belle-mère et ses supérieurs. Il quitte tout pour devenir clown dans un cirque. La très jolie acrobate du cirque, Florence, le prend en sympathie et fait de lui son confident. Elle est prise entre ses deux amants, le riche Chardeuil qui est marié, et le bel et indifférent Antonio. Janvier veut lui faire changer de vie pour qu'elle retrouve l'estime d'elle-même, mais l'entreprise est périlleuse...

Michel Dunan est un garçon sans avenir qui est pris un jour pour un riche disparu Alain de Norbois. Les proches de ce dernier jouent la comédie, et sa maîtresse, Marianne, commence à s'attacher à Michel...