Saint-Loup

Dans les Cévennes, Tabusse, paysan au grand cœur, vit loin de tous avec ses redoutables chiens. On ne l'aime pas. Lui rêve d'un amour quasi impossible avec Julia, fille de riches propriétaires, qui joue le jeu traditionnel de la coquette. Tabusse est maltraité, molesté, finalement abattu par le garde-chasse. Dans un revirement tardif, les villageois amenés par Julia viennent tous veiller le mort.

Les années 1920, à Toulouse, Carbot, responsable d'une ligne de transport aérien de courriers. Il rêve de la prolonger en gagnant l'Afrique puis en traversant l’Atlantique. De jeunes pilotes travaillent sous ses ordres au développement des liaisons. Carbot ne vit que pour "la ligne" et impose une stricte discipline à ses hommes. Il se soucie peu, du moins en apparence, des existences sacrifiées à son idéal. L'un d'entre eux, Jean Fabien, héros de la guerre de 1914, tient tête à Carbot et se heurte constamment à lui... La naissance et l'avenir de l’Aéropostale sont entre les ailes de ces aviateurs. Et tous ces jeunes pilotes ont un quartier général, auquel ils logent et vivent, une pension familiale tenue par les demoiselles Fusain : le Grand Balcon.