Willard Runsabove

Un père conduit sa fille de 20 ans, de San Diego au Nouveau-Mexique, soi-disant pour la présenter à un ami artiste qui vit là-bas. La jeune fille sort tout juste de l'unité de traumatologie, ayant perdu connaissance après une overdose.

Six ans avant de croiser le chemin de Walter White, Saul Goodman, connu sous le nom de Jimmy McGill, est un avocat qui peine à joindre les deux bouts, à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Pour boucler ses fins de mois, il n'aura d'autres choix que se livrer à quelques petites escroqueries. Chemin faisant, il va faire des rencontres qui vont se révéler déterminantes dans son parcours : Nacho Varga, ou encore Mike Ehrmantraut, un criminel spécialisé dans le "nettoyage", qui deviendra son futur homme de main.